销售明细导入开票模块的产品思考

好的销售明细导入开票模块可以为财务节省大量的统计整理数据和开票的时间。对于产品经理来说此处需要根据具体业务，与业务部门和财务部门充分沟通梳理流程和实际业务需求再进行设计。

销售订单导入申请开票的场景 根据订单开具发票以前我们聊过这种场景：公司员工为公司垫付钱款购买的办公用品，需要发票进行公司报销，员工随时在线申请购买办公用品的这笔订单，就会实时触发一次开票申请，开具此笔订单的发票。

但是如果是公司是批量采购材料/商品，每月不定期不定量的交易多笔订单，那么此时销售方的财务会如何开票，销售方的业务员会如何申请开票呢？

如果采购方是商户（比如：分销商，B2C商户等等）不定期不定量的批量采购商品，销方公司实际无需针对每一个订单实时为采购方客户开票。而是会与采购方客户商定先签署一份采购合同，合同上面记载本次采购的内容，和结算的方式：以“周结”或“月结”的方式统一结算采购款。

发票的开具方式也随着结算的方式的改变发生了改变，由原来的单笔订单开具发票，变成了定期统一根据结算金额开具发票。

虽然销售方也可以每笔订单都开具发票，但是这样的开票方式非常不便于采购方整理发票。因为每一份合同，采购方的财务需要：

对应上与合同上“合同款”相等的支付采购款金额的银行回单 对应上与合同相对应数量的材料/商品的入库单 对应上与合同金额相等的增值税发票 所以，其实财务如何选择开票的方式，关键还是由业务中双方商定的结算方式决定的。

每次在结算货款期间，双方会根据上期的采购订单与入库单、销售订单与出库单等进行对账，对账无误后，财务会在对账单上盖章确认，结算钱款。

传统财务多笔销售明细汇总整理开票的流程 传统财务手工汇总整理销售订单明细流程：